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¿Qué es la desheredación?

La desheredación es el acto expreso del testador de privar de la legítima de un heredero por una causa grave tipificada en el Código, justificada y demostrable a quien. Es un recurso que provee la ley para privar de la legítima a un heredero forzoso que en el pasado demostró cierta conducta indebida contra el testador.

¿Cuáles son los requisitos para desheredar?

1. Que exista un heredero forzoso, ya que sólo pueden ser desheredado los herederos forzosos. No se puede desheredar a alguien que no hereda para empezar.
2. Que el heredero cometa una falta especificada por ley para privarlo de su derecho a la herencia. (Artículo 773, 31 L.P.R.A. § 2451)
3. Que se exprese claramente la razón, o causal para la desheredación en el testamento.
4. Que surja claramente el nombre de la persona desheredada en el testamento. e. Si luego que el testador fallece, el desheredado niega el hecho que se le imputa para deheredarle, cualquiera de los herederos tiene que probar que es cierta y legal. (Artículo 775, 31 L.P.R.A. § 2453).

El caso Méndez v. Celis, 20 DPR 527 (1914), establece que la causa de desheredación tiene que especificarse en el testamento. A diferencia de la regla ordinaria de interpretación de testamento, ó sea que la intención del testador deberá prevalecer, no puede aplicarse en el caso de desheredación de una persona. Sólo se puede desheredar por las causas establecidas por ley, estas deben de ser claras en tanto cuales son y a quien van dirigidas. No se puede hacer referencia a otro documento, aunque éste sea público.

¿Cuáles son los requisitos para que la desheredación sea válida?

1. Que la causal que se especifica sea una de las señaladas en el código. Si no aparece en el Código, no sirve.
2. Que la causa sea cierta, o sea, que haya pasado de verdad.
3. Que el testador no haga un testamento previo a ordenar la desheredación, aunque después de conocer el hecho invocado como causa legal. La causal debe ser expresada en el testamento al momento de desheredar para que no quepa duda sobre la voluntad del testador. En otras palabras, que el testador no haga un testamento después de saber la razón para desheredar, y no desherede aún sabiéndolo.
4. Que el testamento que contenga la desheredación no sea anulado o revocado. Un testamento nulo o revocado que contenga una desheredación, si no vale para heredar, no vale para desheredar.
5. Que el testador y el desheredado no se hayan reconciliado después del acto. Si ambos se reconcilian, aunque el testamento lo desherede, no vale la desheredación. (Artículo 781, 31 L.P.R.A. § 2459)

¿Cúales son las causales para desheredar?

Todas las de indignidad, que son:

1. obligar a testar
2. obligar a cambiar testamento
3. impedir otorgar otro testamento
4. impedir revocar testamento

Causales para desheredar a los hijos o descendientes:

Causales para desheredar a los padres o ascendientes:

Causales para desheredar al Cónyuge:

¿Qué efectos tiene la desheredación?

1. Tiene el efecto de privar al heredero forzoso de su legítima.
2. La privación por declaración del desheredado no alcanza a su descendiente.
3. El heredero forzoso donatario que es desheredado o es indigno, se considera como un extraño a la herencia y por ende se computa su donación y se imputa en el 1/3 de libre disposición.
4. Si se deshereda a una persona y no se puede probar la causal de desheredación o esta se invalida, no se cae completamente la institución de herederos, sino que se cae parcialmente en el sentido que habrá que quitarles a otros lo que a ex desheredado le tocaba.

Finalmente, como podrán ver, la desheredación es una acción hereditaria muy compleja. No es común, y tiene sus requisitos formales para efectuarse. La institución del heredero forzoso se protege muchísimo en nuestra jurisdicción, y es por eso que se hace tan díficil desheredar a un heredero en Puerto Rico. Independientemente, aún guardándose razones tan graves como estas causales para desheredar, un testador tiene la opción de desheredar si el heredero le ha agraviado de tal manera que merece ser exlcuído de su herencia.